En estos meses hemos realizado diversos webinars en los que hemos abordado cómo planificar y cómo crear un Family Office. Esta vez hemos contado con José Rodríguez Pousa, y Belén Serra que nos ha aportado su experiencia sobre cómo organizar la estructura operativa para llevar a cabo los objetivos de la oficina familiar. Ambos son profesores del Programa de Family Office que organiza anualmente Instituto Nexia y han vivido en primera persona y desde dos perspectivas complementarias, la organización de un Family Office.
En un Family Office, hay roles fundamentales como el CEO, el responsable de los temas fiscales y la persona encargada de los servicios a la familia. Dependiendo del tamaño del Family Office, estos roles pueden ser desempeñados por una sola persona o por varias. Es esencial que la selección de estas personas sea meticulosa, ya que tendrán acceso a información confidencial y sensible de la familia.
Entre los aspectos más relevantes para organizar la estructura operativa de un Family Office, destaca la importancia de seleccionar un CEO adecuado. En esta primera entrega, nos centraremos en este aspecto crucial.
El CEO del Family Office
El CEO debe tener múltiples aptitudes y combinar la gestión de inversiones con los conocimientos fiscales y, en función del tamaño de los activos a gestionar, puede necesitar conocimientos de diversos productos como son el inmobiliario y el Private equity. Además, debe ser capaz de gestionar su equipo y dominar funciones básicas como la contabilidad y la elaboración de informes, entre otros. Dada su relación directa con la familia propietaria, el CEO debe contar con suficientes habilidades interpersonales para poder establecer una relación de confianza con la familia propietaria y poder abordar temas como la mentoría, la formación, la integración de voluntades, además de mantener una adecuada comunicación.
A nivel personal, el CEO debe adaptarse a las particularidades de trabajar en una oficina familiar, donde las oportunidades de ascenso vertical son limitadas y los tiempos de toma de decisiones pueden diferir significativamente de los habituales en otros sectores. Debe poseer unas características personales que lo hagan idóneo para el puesto y le permitan permanecer en él durante el tiempo necesario.
Se trata de una combinación de habilidades personales, factores técnicos, habilidades de gestión y soft skills que no son fáciles de encontrar en una misma persona.
Para tratar de encontrar la persona más adecuada, la familia debe ser consciente del momento vital en el que se encuentra y de cuáles son sus objetivos para los próximos 10 años, ya que esto determinará qué tipo de CEO necesitan. Esta reflexión es esencial, ya que el CEO deberá alinearse con los valores y la visión de la familia, asegurando así una cohesión en la estrategia a largo plazo.
Es importante destacar que una vez se haya seleccionado el
En sucesivos artículos desgranaremos las demás claves para la organización de un Family Office que se identificaron en el webinar de José Rodríguez Pousa, y Belén Serra.
