Dinámicas Familiares y Banca Patrimonial: El Rol del Nuevo Gestor Patrimonial
El pasado 22 de junio Manuel Pavón, director de Instituto Nexia, asistió en calidad de conferenciante a la Convención de Banca Patrimonial 2023, organizada por Bankinter Banca Patrimonial, donde expuso las cualidades que se esperan del nuevo gestor patrimonial.
A continuación os compartimos un resumen de su exposición.
La evolución de la banca patrimonial está llevando al nuevo gestor patrimonial a ir más allá de la gestión financiera de los activos de sus clientes. Actualmente se espera de él que sea un asesor de confianza que comprenda las dinámicas familiares y satisfaga las expectativas emocionales y racionales de las familias empresarias.
Un Asesor de Confianza.
A diferencia de los especialistas financieros, un asesor de confianza se involucra en las decisiones emocionales de las familias empresarias, brindando seguridad y gestionando sus asuntos como propios.
La Confianza como Pilar Fundamental.
Las familias buscan profesionales confiables que les brinden orientación en la planificación del futuro familiar y preservación del patrimonio económico y emocional.
Trascender a la Siguiente Generación.
Los gestores patrimoniales deben ayudar a las familias a comprender que su apoyo busca garantizar la trascendencia a la siguiente generación, preservando el patrimonio y los valores familiares.
Importancia de las Dinámicas Familiares.
El gestor patrimonial debe adquirir habilidades en dinámicas familiares para comprender las relaciones entre miembros de la familia y adoptar una posición estratégica.
En resumen, los gestores patrimoniales deben entender las dinámicas familiares y ser asesores de confianza para satisfacer las expectativas emocionales y racionales de las familias empresarias, preservando el patrimonio y fomentando la continuidad exitosa de los valores familiares.
