Un Family Office no es solo una oficina que gestiona finanzas; es la herramienta que permite a una familia preservar su patrimonio, transmitir valores y asegurar la continuidad entre generaciones. Para que funcione de manera efectiva, cada decisión, desde la estructura hasta la gestión diaria, necesita estar orientada por una visión clara de lo que la familia quiere lograr.
Definir el propósito de un Family Office ayuda a la familia a alinear sus objetivos, inversiones y legado. Esta claridad convierte la gestión patrimonial en un esfuerzo cohesionado. Sin esta claridad, incluso la estructura más sofisticada y los mejores ejecutivos pueden perder eficacia.
Por qué definir el propósito es esencial
Tener un propósito definido permite a la familia y a los ejecutivos del Family Office:
- Determinar si el objetivo principal es crear riqueza, preservarla o mantener un legado familiar.
- Alinear las inversiones con los valores de la familia.
- Preparar a la siguiente generación para asumir responsabilidades y garantizar continuidad.
- Establecer el nivel de implicación que el fundador desea tener en la gestión, gobernanza y supervisión.
- Planificar iniciativas de filantropía y sostenibilidad, si forman parte del proyecto familiar.
Antes de diseñar organigramas, contratar ejecutivos o definir políticas de inversión, la familia debe tener claro su propósito. Este será el norte que guíe todas las decisiones estratégicas, asegurando que el Family Office cumpla su misión a largo plazo.
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Referencias
- Mia Pei, “Global family office wealth to jump 73% to US $9.5 trillion by 2030: Deloitte,” The Business Times, September 4, 2024, businesstimes.com.sg.
- Deloitte, The Family Office Insights Series – Global Edition, 2024, deloitte.com.
- Cerulli Associates, “Cerulli Anticipates $84 Trillion in Wealth Transfers Through 2045,” January 20, 2022, cerulli.com.
- Daniel Aghdami & Renee Neri, Structuring your family office: A purpose-driven approach, Heidrick & Struggles.
